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20年来最严重缺货,中国半导体该如何发展?

2021-07-14 13:49 半导体行业观察

导读:目前缺货的偶然因素,是过去发生的中美贸易摩擦、华为囤货和一些工厂的关闭,其中中美贸易纠纷导致一些国内企业进行了备货。

2021年整个半导体产业经历了20年以来最为严重的缺货情况。造成缺货的原因,既包含偶然因素,也有必然因素。那么在这个风雨交加的路口,8英寸产能紧缺,5纳米和3纳米正在滚滚向前,全球的产能该如何分配?投资继续火热的资本市场下,“生产型企业”和“非生产型企业”的发展走向如何?中国在缺货和中美贸易战中又该如何找准自己的定位,不断发力。

20年以来最严重缺货,未来产能该如何分配?

目前缺货的偶然因素,是过去发生的中美贸易摩擦、华为囤货和一些工厂的关闭,其中中美贸易纠纷导致一些国内企业进行了备货。市场出现缺货后,很多大型公司也提升了库存需求,这就造成了整个需求量大大超过可以提供的产能。而必然因素是在整个半导体行业中,大约两三年会产生一个周期,而目前正处于一个供不应求的高峰周期。

在两年前的2019年,实际上是供过于求,也是整个半导体市场下滑的时间点。再往前推两年,2017年的时候则是一个高峰。往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资,投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。在“供过于求”的周期间,即2019年以及2020年上半年,考虑到新冠疫情的影响,很多半导体公司降低甚至是延迟了投资。

在盛陵海看来,我们可以从四个维度来看中美间的竞争:开放的生态、封闭的生态、全球市场和国内市场。在全球市场要利用既有的开放生态,使用谷歌或是其他企业的都没有问题,同时也要尽量打造“Made in China”产品品牌并提升产品质量,以期占领更多的市场。

从国内市场来看,一方面,要利用开放的标准去梳理中国标准,也要进入全球生态中。另一方面,在国内先“新建”,然后“向外走”,通过“一带一路”的策略往外输出标准、输出技术。在国内可能是考虑到自己专有的一些系统,去做创新或是其它为保证即使美国要和中国脱钩情况下也不会受很大的影响。



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